FinanceMarker.ru позволяет инвестору вести учет инвестиционного портфеля - добавлять сделки по бумагам (акции, облигации, ETF), отслеживать доходность портфеля и анализировать активы.

В этой статье о том, как создать новый портфель на FinanceMarker.ru и добавить в него свои сделки.

Создание нового портфеля

Перейдите в раздел Портфель на FinanceMarker.ru и нажмите кнопку "Создать портфель" в правом верхнем углу экрана:

Создание нового портфеля на FinanceMarker.ru
Создание нового портфеля на FinanceMarker.ru

В открывшемся окне заполните все поля:

  • Название
    Укажите название своего инвестиционного портфеля
  • Описание
    Задайте описание (необязательно)
  • Основная валюта
    В ней будет считаться общая стоимость портфеля
  • Публичный портфель
    Отметьте, если хотите, чтобы другие пользователи смогли видеть ваш портфель
  • Уведомления в телеграм
    Отметьте, чтобы получать уведомления по портфелю в телеграм.

Добавление / Импорт сделок в портфель

После сохранения, вы попадает на страницу портфеля:

Пустой портфель на FinanceMarker.ru

Теперь нужно добавить в портфель сделки. Сделать это можно двумя способами:

Ручное добавление сделки по портфелю

Нажмите кнопку "Добавить сделку" и заполните все поля в открывшемся окне:

Ручное добавление сделки в портфель
Ручное добавление сделки в портфель

Импорт сделок от своего брокера

Раскройте пункт "еще" в панели портфеля и выберите импорт сделок. В открывшемся окне выберите своего брокера из списка и приложите файл со сделками.

Импорт сделок в портфель от брокера
Импорт сделок в портфель от брокера

Аналитика инвестиционного портфеля

После того, как сделки учтены - портфель покажет актуальное состояние активов:

Обзор портфеля
Обзор портфеля

И построит аналитику портфеля:

Просмотр и анализ сделок

При необходимости вы можете переключаться между портфелем и совершенными сделками. Для этого используйте переключатель в правом верхнем углу экрана:

Сделки по порфтелю на FinanceMarker.ru
Сделки по порфтелю на FinanceMarker.ru

В ракурсе сделок вы можете:

  • Искать совершенные сделки по параметрам
    Например найти сделки по определенному активу или сделки за указанный отрезок времени
  • Редактировать ранее совершенные сделки
    Если нужно поменять дату, цену или другие параметры
  • Удалять ранее совершенные сделки
    Например ошибочные сделки
  • Выгружать список совершенных сделок
    Выгрузка происходит в CSV файл

Вы также можете настроить получение уведомлений и сводки по своему портфелю в телеграм.

Спасибо,
Задавайте вопросы в комментариях.

Ссылки по теме: